一．產業(yè)規(guī)模

    家用電器是我國改革開放以來發(fā)展起來的新興工業(yè)，經歷了三次大規(guī)模的產業(yè)擴張，已經形成為超過1.4萬億元經濟規(guī)模的成熟產業(yè)。2014年家電業(yè)主營業(yè)務收入1.41萬億元(不含電視及電子消費產品,下同)，同比增長10%，增幅較上年下滑4.3個百分點。家電業(yè)主營利潤931.6億元，增長18.4%，增幅較上年末下降10.3個百分點；應繳利稅1407.3億元，增長19.5%，增幅較上年底末下滑11.6個百分點。

中國大家電的生產規(guī)模超過3.5億臺，出口規(guī)模超過1.6億臺、220億美元。其中空調器、空調壓縮機、冰箱壓縮機的產量超過億臺，冰箱/冷柜生產規(guī)模約9000萬臺，洗衣機、微波爐的生產規(guī)模超過6000萬臺。

小家電的生產規(guī)模近23億臺，出口規(guī)模20億臺、250億美元。中國同時也是全球制冷壓縮機的主要產地，制冷壓縮機生產規(guī)模2.5億臺，出口0.59億臺、26.3億美元。

近年全球家電市場相對平穩(wěn)，中國家電業(yè)在全球市場的地位穩(wěn)定。家電協會根據近年產量估算，空調器、空調壓縮機的比重約80%，微波爐的比重78%，冰箱壓縮機的比重60%，冰箱/冰柜和洗衣機的比重都超過50%。

二、2014年家電產業(yè)回顧

    隨著中國經濟由以往的高速增長進入中高速增長的“新常態(tài)”，2014年中國家電業(yè)產品銷售量增速放緩。但是，家電消費升級態(tài)勢仍保持良好，產品結構持續(xù)優(yōu)化，環(huán)境健康類產品快速增長。

亮點突出，整體效益繼續(xù)穩(wěn)步提升

2014年，面對平淡的國內外經濟形勢，家電企業(yè)積極采取各項應對措施，企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新、產業(yè)深化結構調整、制造業(yè)進一步升級以及渠道變革成為2014年中國家電業(yè)發(fā)展的幾大亮點。2014年中國家電業(yè)保持了整體穩(wěn)定增長的態(tài)勢，效益繼續(xù)提升。

高端產品比重穩(wěn)步上升

盡管處于消費平淡時期，2014年家電市場仍表現出不可阻擋的消費升級趨勢。市場需求激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新動力，在堅持提高產品質量和精細化水平的基礎上，主動調整產品結構，削減低盈利能力產品生產，加大中高端產品推廣。空氣凈化、凈水電器具有巨大的市場發(fā)展空間，已經成為市場熱點產品，母嬰系列產品、老年銀色系列產品、廚房系列產品也顯示出消費升級的明顯趨勢。IH多功能電飯鍋、免濾豆?jié){機、饅頭機、面條機、原汁機、智能電水壺等一大批系列化創(chuàng)新產品繼續(xù)豐富市場。

深化轉型升級

近幾年，中國家電業(yè)圍繞轉型升級進行了一系列改革創(chuàng)新。2014年，產業(yè)進一步深化轉型升級步伐，各類工廠改造、模式創(chuàng)新成果顯著，渠道建設發(fā)展迅速，產業(yè)結構升級趨勢明顯。

線上銷售進入快速增長期

2014年，家電企業(yè)在渠道建設上，一方面深化三四級市場開拓，另一方面著力電商渠道快速發(fā)展。電商渠道的快速發(fā)展，為家電業(yè)的穩(wěn)增長做出了積極貢獻。核心品牌開始占據線上銷售的主流地位。“雙十一”期間，全網家電品牌排行中美的、海爾、海信、九陽、格力進入前十名，合計市場份額超過3成。產品結構升級是線上銷售的另一大特點，白電市場中高性能、變頻機、智能化等賣點都被消費者廣泛接受。

三、2015趨勢

    2015年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，中國經濟“新常態(tài)”使得家電業(yè)面臨比以往更大的挑戰(zhàn)，全球經濟依然面臨諸多不確定因素。隨著中國家電業(yè)轉型升級的持續(xù)深化，以技術創(chuàng)新為主的發(fā)展動力會進一步增強，可以預見，2015年中國家電業(yè)主營收入增速有望保持在8%，實現“十二五”規(guī)劃的1.5萬億元發(fā)展目標。

我們對于2015年中國家電業(yè)的基本判斷是：在“新常態(tài)”的形勢下，預計2015年冰箱（含冷柜）、洗衣機的國內市場需求規(guī)模將大致保持在2014年的水平；未來消費升級將繼續(xù)成為推動家電業(yè)發(fā)展的主要動力，“高、大、上”將繼續(xù)成為家電市場的消費趨勢，創(chuàng)新性的產品將繼續(xù)為小家電開辟更為廣闊的市場,但同時,產業(yè)也面臨國際市場消費升級的挑戰(zhàn)；數字化、智能化的科技革命在更深層次影響家電業(yè)的產業(yè)變革；2015年網絡銷售的新方向將向農村市場延伸，今后面向海外市場的網絡銷售還將為家電業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展天地。

四、長期影響因素分析

    長期因素：我國處于城市化發(fā)展時期，剛性消費仍在上升；當前處于消費升級的歷史時期，為產業(yè)升級提供了機遇；黨的十八大強調改革以增進人民福祉為出發(fā)點和落腳點，奠定了良好的政策基礎。從長期發(fā)展看，決定市場的積極因素更為顯著。

1．伴隨普及程度不斷提高，家電業(yè)將進入更新消費為主的階段。 

2．我國正處于新型城鎮(zhèn)化發(fā)展時期，房地長市場雖有所調整，但剛性需求仍然強勁。

3．美歐經濟回暖，出口形勢繼續(xù)向好是主旋律，但中國家電產品在全球市場比重已經很高，繼續(xù)上升的空間不大。

4．大宗商品價格延續(xù)穩(wěn)中趨降走勢，成本壓力減輕。

五、 家電用鋼概述

    家電用鋼傳統(tǒng)上主要以普通冷軋板、電工鋼、熱鍍鋅板、電鍍鋅板為主，其它還有不銹鋼板、彩涂板、耐指紋板、和覆膜板。其中白電行業(yè)（空調、洗衣機、冰箱及各類壓縮機）的用鋼量占家電用鋼量的80%以上。

家電用鋼材主要以板材為主,約占家電用鋼的95%左右,其中又以冷軋板、鍍鋅板為主，各占板材用量的30%左右，硅鋼板次之。

目前電冰箱側板和背板主要為PCM板。PCM為彩涂板，是以冷軋板、鍍鋅板等為基材，經過涂裝生產線，高溫烘涂各種性能油漆，外觀性能抗鹽堿、抗刮，美觀耐用而且環(huán)保，有著噴涂無法比擬的優(yōu)良效果。PCM板可以直接沖壓折彎，不會在二次加工過程中對家電外表造成損傷。另外以鍍鋅鋼板為基材的PCM板，通過表面處理工藝，可替代相對昂貴的不銹鋼材料，性價比也較高，可降低整機廠生產成本。  

現在冰箱面板主要采用VCM板，VCM為覆膜板，一般VCM板采用鍍鋅基板，覆上彩色或者花紋膜，此類板材的表面十分的光滑平整，表面彩色效果更是PCM無法達到的，但是價格較貴，一般用在冰箱的面板，或者高檔酒柜的側板，機頂盒外殼等，產品用途對于膜的要求有著比較高的要求。

因為PCM彩涂板是以冷軋板、鍍鋅板等為基材進行復合加工生產出來的，

在下文的家電產品用鋼單耗中，統(tǒng)一還是以冷軋板或者鍍鋅板作為材料消耗統(tǒng)計。

六、主要家電產品用鋼量

   
    2014年中國家電行業(yè)主要產品產量冰箱7000萬臺，冷柜1900萬臺，空調1.17億臺、洗衣機6400萬臺、微波爐7500萬臺，電熱水器2100萬臺，冰箱壓縮機1.2億臺，空調壓縮機1.3億臺。

根據測算,以上主要家電產品用鋼總計約為885萬噸左右。

從目前來看，家電用鋼材主要領域是大家電及為之配套的制冷壓縮機和電機，如果加上小家電用鋼，總量接近1000萬噸左右。家電業(yè)應用的主要鋼材品種是冷軋板、鍍鋅板和電工鋼板，分別占總用鋼比總的29%、29%和25%，這三者合計占了80%以上的比重。

七、家電用鋼未來趨勢

    1、家電業(yè)產業(yè)升級情況

中國家電業(yè)“十二五”主要目標是：家電產品向高效、環(huán)保、高性能、大容量方向發(fā)展。性能系數全面提升，能效水平全面提升，在變頻技術應用上取得重大突破。

（1）產品向大容量方向發(fā)展

（2）高性能產品大量涌現

（3）變頻機型呈爆發(fā)性增長

（4）能效水平大幅度提升

（5）節(jié)材、減量設計

（6）材料替代會更趨活躍

2、家電用鋼未來趨勢

（1）偏輕薄

（2）趨高端

3、家電用鋼替代材料分析

在家電行業(yè)的國家標準中，一般都不會對產品的使用材料進行過多的限定，其目的就是鼓勵原材料升級換代。在家電業(yè)“十二五”規(guī)劃中，節(jié)能環(huán)保是其中的重要主題，為此，家電業(yè)“十二五”規(guī)劃對于新材料的應用也提出了要求，對于家電用鋼、銅、塑料等材料，出于節(jié)能環(huán)保的需求，鼓勵運用更合適的材料。

（1）家電用熱鍍鋅板漸漸替代電鍍鋅板

 (2)塑料正在代替不銹鋼成為家電制造材料

a.工程塑料廣泛用于家電結構件

b.以塑代鋼成熱點

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