中國中鐵2月10日晚間披露非公開發(fā)行預案，擬募資不超120億元，用于五大軌道等交通建設項目及償還銀行貸款。公司股票今日復牌。

　　中國中鐵此次擬向包括控股股東中國鐵路工程總公司在內(nèi)的不超過10名特定投資者，非公開發(fā)行不超過156862萬股，發(fā)行價格不低于7.65元/股，即不低于定價基準日前20 個交易日公司 A 股股票交易均價的 90%。

　　此次募資總額為不超過120億元，扣除發(fā)行費用后，將用于深圳市軌道交通11號線BT項目、石家莊城市軌道交通1號線一期工程BT項目、廣佛江快速通道江門大道北線工程BT項目、霍永高速公路永和至永和關段BT項目、神佳米高速公路神木至佳縣段BOT項目以及償還銀行貸款共計6個項目。

　　控股股東中鐵工將認購不低于此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量的20%。公司獨立董事認為，此項關聯(lián)交易的實施體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持和信心。

　　其中，深圳市軌道交通11號線BT項目擬使用募集資金30億元，石家莊城市軌道交通1號線一期工程BT項目擬使用募集資金15億元，廣佛江快速通道江門大道北線工程BT項目擬使用募集資金10億元，霍永高速公路永和至永和關段BT項目擬使用募集資金15億元，神佳米高速公路神木至佳縣段BOT項目擬使用募集資金14億元。

　　中國中鐵表示，投資并運營基建類項目是建筑行業(yè)發(fā)展的趨勢，是國際一流的建筑公司提高企業(yè)利潤率水平的重要手段。因此，公司此次通過非公開發(fā)行A股股票募集資金，將主要用于此類基建投資項目。募集資金投資項目實施后，將促進公司業(yè)務結(jié)構(gòu)優(yōu)化和公司基建業(yè)務的發(fā)展，提升公司盈利能力。

　　中國中鐵財報顯示，2014 年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4295.33億元，同比增長12.38%；新簽合同額為 6055.60億元，同比增長13.70%。

　　根據(jù)定增預案，中國中鐵償還銀行貸款擬使用募集資金不超過36億元。

　　中國中鐵表示，本次發(fā)行募集資金到位并償還部分銀行貸款有助于公司降低資產(chǎn)負債率，改善資本結(jié)構(gòu)，減少財務費用，增強抗風險能力。通過本次非公開發(fā)行，公司資本實力和市場影響力將進一步增強，盈利能力、抗風險能力和融資能力將進一步提升，有利于公司進一步做強做優(yōu)，對實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標具有重要意義。

返回列表