中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展既面臨著日趨復(fù)雜多變的外部環(huán)境帶來(lái)的挑戰(zhàn)，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力、人力資源、市場(chǎng)規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)也給中國(guó)制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)、向全球價(jià)值鏈高端攀升、增強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)奠定了基礎(chǔ)，新工業(yè)革命為中國(guó)制造業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的并跑、領(lǐng)跑提供了歷史機(jī)遇。

2005年以來(lái)，全球制造業(yè)增加值和出口格局呈現(xiàn)中等收入國(guó)家、東亞和太平洋國(guó)家快速崛起的特征，但2015年以來(lái)的變化趨緩。由于中等收入國(guó)家國(guó)內(nèi)供給能力的增強(qiáng)、市場(chǎng)的擴(kuò)大，以及“逆全球化”等因素的影響，全球價(jià)值鏈呈現(xiàn)“縮短”的趨勢(shì)。

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，全球制造業(yè)最顯著的變化是新興市場(chǎng)國(guó)家的崛起和發(fā)達(dá)國(guó)家的相對(duì)衰落。2005年，不同收入水平國(guó)家制造業(yè)增加值占世界的比重分別為：高收入國(guó)家占74.5%，中等收入國(guó)家占25.3%，其中中等偏上收入國(guó)家占20.8%，中等偏下收入國(guó)家占4.4%，低收入國(guó)家的工業(yè)化水平極低，制造業(yè)增加值僅占全球的0.2%。

此后的十余年間，高收入國(guó)家制造業(yè)增加值占世界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國(guó)家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國(guó)家的變化為大，提升了近20個(gè)百分點(diǎn)。低收入國(guó)家、最不發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)增加值比重分別提高0.2個(gè)百分點(diǎn)和0.8個(gè)百分點(diǎn)。但2015年之后，無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家比重的下降還是中等收入國(guó)家比重的提高都大幅度放緩。

從制造業(yè)的地域分布來(lái)看，呈現(xiàn)出由北美、歐盟、東亞和太平洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優(yōu)的變化趨勢(shì)。2005年，北美、歐盟、東亞和太平洋制造業(yè)增加值占世界比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋地區(qū)，高收入國(guó)家以外的國(guó)家提高明顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區(qū)中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低0.6個(gè)百分點(diǎn)，撒哈拉以南非洲提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)在不同收入水平和不同區(qū)域的分布狀況變化反映了各國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的變化，而這一點(diǎn)又在各區(qū)域和國(guó)家的全球出口份額上表現(xiàn)出來(lái)。從不同收入分組國(guó)家來(lái)看，2005—2018年間，高收入國(guó)家制成品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等收入國(guó)家制成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國(guó)家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國(guó)家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國(guó)家制成品出口比重基本保持了穩(wěn)定。從不同地區(qū)國(guó)家分組來(lái)看，2018年世界制成品出口國(guó)主要集中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區(qū)，分別占全球制成品出口額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年?yáng)|亞和太平洋地區(qū)制成品出口份額相比2005年提高7.37個(gè)百分點(diǎn)，但與2015年相比變化不大。歐洲和中亞地區(qū)2018年制成品出口份額比2005年下降4.96個(gè)百分點(diǎn)，但相比2015年提高1個(gè)百分點(diǎn)；北美地區(qū)2018年的份額比2005年下降2.96個(gè)百分點(diǎn)，比2015年下降1.37個(gè)百分點(diǎn)；南亞地區(qū)2018年份額比2005年提高0.77個(gè)百分點(diǎn)，但比2015年略有下降。

從不同類型產(chǎn)品出口的地區(qū)分布變化來(lái)看，東亞和太平洋地區(qū)、歐洲和中亞是制成品（包括資本品、消費(fèi)品和中間品）最主要的出口地區(qū)，其次為北美。而原材料出口的地區(qū)分布相對(duì)比較平均，最高的歐洲和中亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和加勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東亞和太平洋地區(qū)的資本品、消費(fèi)品、中間品和原材料出口占世界比重均有所下降，而歐洲和中亞地區(qū)上述四類產(chǎn)品占世界比重均有明顯提高。拉美和加勒比地區(qū)、北美地區(qū)、撒哈拉以南非洲地區(qū)原材料出口占比分別提高1.31個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)和2.7個(gè)百分點(diǎn)。

全球價(jià)值鏈的縮短是多重因素共同作用的結(jié)果。

一是發(fā)展中國(guó)家特別是中國(guó)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新能力提高，國(guó)內(nèi)配套能力增強(qiáng)，許多中間投入品實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)而無(wú)需到國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行采購(gòu)。根據(jù)WITS數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，從2005年到2018年，中國(guó)出口商品中資本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進(jìn)口商品中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產(chǎn)品比重從24.73%下降到20.32%，表現(xiàn)出中國(guó)資本品與中間產(chǎn)品自給能力的增強(qiáng)。

二是隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和收入水平的提高，發(fā)展中國(guó)家本土市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，更多本國(guó)制造的商品就地銷(xiāo)售而不是出口到國(guó)外。麥肯錫全球研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于本國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)增加，印度出口服裝占最終產(chǎn)量的比例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機(jī)器人、人工智能，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等技術(shù)的不斷成熟，“機(jī)器換人”更加普遍，產(chǎn)業(yè)的資本密集度、知識(shí)密集度不斷提高，原本容易實(shí)現(xiàn)全球勞動(dòng)力成本套利的產(chǎn)業(yè)鏈布局在一國(guó)內(nèi)部也變得有利可圖。美國(guó)等國(guó)家在國(guó)際金融危機(jī)之后推動(dòng)的制造業(yè)回流也對(duì)全球價(jià)值鏈縮短產(chǎn)生一定影響。此外，生產(chǎn)靠近市場(chǎng)帶來(lái)的供應(yīng)鏈響應(yīng)速度的提高，美國(guó)發(fā)起的一系列貿(mào)易摩擦，購(gòu)買(mǎi)本國(guó)貨的“溢價(jià)”，價(jià)值鏈本地化對(duì)供應(yīng)鏈韌性的改善等因素也在全球價(jià)值鏈縮短中發(fā)揮了作用。

近年來(lái)，中國(guó)在全球價(jià)值鏈中的分工地位明顯提高。中國(guó)制造業(yè)的全球價(jià)值鏈前向參與度與后向參與度在2010年之后均呈下降趨勢(shì)，低技術(shù)和中高技術(shù)制造業(yè)呈現(xiàn)從下游向上游轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。但總體上，中國(guó)對(duì)高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口的依賴程度仍然較高。

用半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、航空航天產(chǎn)業(yè)、光學(xué)影像和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備及其零部件、機(jī)動(dòng)車(chē)零部件和發(fā)動(dòng)機(jī)等典型產(chǎn)品代表創(chuàng)新密集行業(yè)，2018年中國(guó)創(chuàng)新密集型行業(yè)進(jìn)口和出口比例分別為26.0%和15.9%，其中進(jìn)口供給率最高的美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)創(chuàng)新密集型行業(yè)對(duì)中國(guó)的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產(chǎn)業(yè)在大空間尺度的分布是無(wú)數(shù)企業(yè)生產(chǎn)區(qū)位布局決策的集中體現(xiàn)，而企業(yè)選擇將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)或價(jià)值鏈環(huán)節(jié)布局在哪個(gè)區(qū)位是出于利潤(rùn)最大化的考量。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程就是組織各種生產(chǎn)要素進(jìn)行生產(chǎn)，并將產(chǎn)品在市場(chǎng)中進(jìn)行銷(xiāo)售，從而獲得收入和利潤(rùn)。這個(gè)過(guò)程中涉及到要素價(jià)格、要素組合的效率，以及與生產(chǎn)組織、銷(xiāo)售過(guò)程相關(guān)的運(yùn)輸成本、交易成本。不同的產(chǎn)業(yè)所需的要素投入及其組合不同、市場(chǎng)不同、運(yùn)輸成本不同，因此追求利潤(rùn)最大化的企業(yè)會(huì)選擇在不同的區(qū)位進(jìn)行布局。也就是說(shuō)，生產(chǎn)的空間格局取決于產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在特征與運(yùn)行規(guī)律，同時(shí)也會(huì)受到技術(shù)變革、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系、外部沖擊、國(guó)內(nèi)政策等多種因素的影響。

資源稟賦條件并不是一成不變的，特別是高級(jí)生產(chǎn)要素會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源的投入而發(fā)生改變。例如，隨著發(fā)展水平的提高，收入水平必然隨之上漲，原本具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的發(fā)展中國(guó)家的低成本優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步削弱，導(dǎo)致相應(yīng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向其他國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。如果該國(guó)家或地區(qū)又積累形成新的優(yōu)勢(shì)要素（如熟練工人、工程師），則會(huì)加強(qiáng)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)的吸引力，形成國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的更替。因此，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局會(huì)隨著地區(qū)間資源稟賦的變化而改變。

國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系對(duì)產(chǎn)業(yè)空間格局的影響是通過(guò)改變生產(chǎn)要素和最終產(chǎn)品的流動(dòng)性發(fā)揮作用的。各種生產(chǎn)要素的流動(dòng)性存在顯著差異，土地以及附著其上的自然資源、區(qū)位條件完全無(wú)法流動(dòng)，人力資本的流動(dòng)受到各國(guó)邊境管理和國(guó)內(nèi)就業(yè)規(guī)定的限制。相比之下，最終產(chǎn)品、資本、技術(shù)的流動(dòng)性較高。

要素和產(chǎn)品的流動(dòng)性越高，各個(gè)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)就會(huì)越按照其要素投入特征與各國(guó)（地區(qū)）資源稟賦的匹配性，以及目標(biāo)市場(chǎng)、運(yùn)輸成本等經(jīng)濟(jì)因素的綜合考慮來(lái)布局生產(chǎn)能力；反之，當(dāng)要素和產(chǎn)品的流動(dòng)受到阻滯時(shí)，經(jīng)濟(jì)因素在產(chǎn)業(yè)區(qū)選擇中的作用下降，如何使生產(chǎn)活動(dòng)能夠進(jìn)行，以及市場(chǎng)能夠獲得需要的產(chǎn)品成為最需要解決的問(wèn)題。生產(chǎn)要素的流動(dòng)性受到各國(guó)政府不同程度的管制，以及國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的約束。

二戰(zhàn)以來(lái)，投資和貿(mào)易自由化是國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)展的主要方向。在全球經(jīng)濟(jì)自由化的推動(dòng)下，資本、技術(shù)和產(chǎn)品的流動(dòng)性提高，跨國(guó)公司得以在全球范圍內(nèi)尋找最優(yōu)生產(chǎn)區(qū)位，形成了20世紀(jì)80年代末以來(lái)的全球價(jià)值鏈分工或產(chǎn)品內(nèi)分工的格局。

但事實(shí)上，雖然全球化是歷史大勢(shì)，但阻礙全球化的因素一直存在，且在一些時(shí)間段有所加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)全球化不時(shí)出現(xiàn)逆流。例如，戰(zhàn)后的“巴統(tǒng)協(xié)定”“瓦森納協(xié)定”一直對(duì)一些國(guó)家的高科技產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)行限制；世界各國(guó)也都在利用各種貿(mào)易和非貿(mào)易壁壘加強(qiáng)對(duì)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)；因政治、軍事、法律等原因?qū)Ξa(chǎn)品出口實(shí)施限制或?qū)δ硣?guó)實(shí)施禁運(yùn)也時(shí)有發(fā)生。各主權(quán)國(guó)家采取的對(duì)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行補(bǔ)貼等產(chǎn)業(yè)政策，也會(huì)在一定程度上使要素價(jià)格、供給、需求發(fā)生改變，從而影響企業(yè)生產(chǎn)的區(qū)位選擇和全球產(chǎn)業(yè)的空間格局。

技術(shù)變革從多個(gè)方面影響全球產(chǎn)業(yè)格局。一是影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一些新技術(shù)的商業(yè)化會(huì)形成新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)，對(duì)原有的產(chǎn)品或服務(wù)形成替代，從而形成新產(chǎn)業(yè)。顛覆性的變革不僅會(huì)在具有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)產(chǎn)生，甚至原有的優(yōu)勢(shì)還會(huì)形成對(duì)新技術(shù)發(fā)展的阻礙，優(yōu)勢(shì)企業(yè)本身也存在著阻礙創(chuàng)新的戰(zhàn)略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國(guó)成為移動(dòng)支付最普及的國(guó)家。

二是影響資源稟賦。技術(shù)的發(fā)展會(huì)使資源的重要性發(fā)生改變，一些以前重要資源的作用下降，一些曾經(jīng)沒(méi)有價(jià)值的資源成為重要的生產(chǎn)要素。因此，造成一些原有資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)衰落，新要素豐富的地區(qū)的該要素密集型產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。工業(yè)革命以來(lái)，能源經(jīng)歷了從煤炭到石油、天然氣，經(jīng)過(guò)核能，再到以太陽(yáng)能、風(fēng)能為代表的可再生能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程。知識(shí)、技術(shù)、管理乃至數(shù)據(jù)也逐步進(jìn)入曾經(jīng)由資本、勞動(dòng)、土地等天然要素構(gòu)成的生產(chǎn)函數(shù)。

三是影響交易成本和運(yùn)輸成本。交易成本和運(yùn)輸成本是影響企業(yè)向用戶交付產(chǎn)品最終成本的重要因素，信息技術(shù)和運(yùn)輸技術(shù)的發(fā)展總體上使交易成本和運(yùn)輸成本呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，生產(chǎn)接近用戶的重要性逐步降低。20世紀(jì)80年代開(kāi)始的大規(guī)模離岸外包以及產(chǎn)品內(nèi)分工的重要推動(dòng)力，即信息技術(shù)和運(yùn)輸技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的成本下降，使得生產(chǎn)環(huán)節(jié)在全球分布，并最終在一個(gè)地方組裝成最終產(chǎn)品，在經(jīng)濟(jì)上更加有利可圖。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)仍在繼續(xù)推動(dòng)交易成本的快速降低。

自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、瘟疫等外部沖擊具有突發(fā)性、不可預(yù)測(cè)性，這些因素會(huì)劇烈地改變短期供給和需求，使全球供應(yīng)鏈遭到破壞，進(jìn)而對(duì)生產(chǎn)要素的組織調(diào)配、生產(chǎn)的區(qū)位選擇等方面產(chǎn)生影響。

例如，發(fā)生于20世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)中，中東主要產(chǎn)油國(guó)大規(guī)模削減產(chǎn)量、減少供應(yīng)，造成發(fā)達(dá)國(guó)家石油供應(yīng)短缺、價(jià)格暴漲。此后，西方發(fā)達(dá)國(guó)家一方面建立石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)石油供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，另一方面開(kāi)始推動(dòng)能源節(jié)約技術(shù)，發(fā)展可替代能源產(chǎn)業(yè)。又如，日本是世界主要汽車(chē)零部件、電子元器件供應(yīng)國(guó)，2011年3月日本福島地震和海嘯造成日本國(guó)內(nèi)企業(yè)的大面積停產(chǎn)，一些關(guān)鍵汽車(chē)和電子零部件嚴(yán)重供應(yīng)不足，影響到全球許多汽車(chē)整車(chē)廠的生產(chǎn)，也推動(dòng)一些跨國(guó)公司考慮供應(yīng)鏈供應(yīng)來(lái)源的多元化。

在生產(chǎn)全球化水平低、各國(guó)之間主要開(kāi)展產(chǎn)業(yè)間分工的時(shí)期，由于外部沖擊大多是局部發(fā)生，因此它對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)的影響也多是區(qū)域性的。但是在生產(chǎn)高度全球分工的階段，世界各國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈環(huán)環(huán)相扣，相互之間高度依賴，特別是汽車(chē)、電子等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品復(fù)雜度高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、國(guó)際化水平高。高度細(xì)化的全球產(chǎn)業(yè)分工在顯著提高生產(chǎn)的總體效率的同時(shí)，也使產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈變得更加脆弱，一旦由于外部沖擊造成某個(gè)國(guó)家的生產(chǎn)受到?jīng)_擊，全球整個(gè)產(chǎn)業(yè)都可能受到影響。