近期，多地下發(fā)能耗雙控的政策文件，各類高耗能高污染的行業(yè)紛紛停產(chǎn)停工，江蘇、云南、浙江等地限產(chǎn)升級的消息更是刷爆朋友圈。為何會限電停產(chǎn)？它將會給行業(yè)帶來哪些影響？近期云南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內(nèi)蒙古、河南等多地開始對能耗雙控目標開展限電控能耗舉措。廣東：9月16日，廣東電網(wǎng)表示，自9月16日起執(zhí)行“開二停五”用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現(xiàn)錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負荷，保安負荷在總負荷的15%以下！山東：全省因煤炭供應不足，電力緊張，啟動限電措施。江蘇：9月初江蘇省工信廳會議指示要對年綜合能耗5萬噸標煤以上企業(yè)開展專項節(jié)能監(jiān)察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業(yè)和29家“兩高”項目企業(yè)的專項節(jié)能監(jiān)察行動全面展開。印染集聚區(qū)發(fā)布停產(chǎn)通知，超1000家企業(yè)“開二停二”。浙江：9月21日11時前未關停的高耗能重點用能企業(yè)，將由電力部門采取措施。僅紹興柯橋涉區(qū)就涉及161家企業(yè)，全部印染、化纖行業(yè)企業(yè)。青海：發(fā)布限電預警，限電范圍繼續(xù)擴大。寧夏：高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。廣西：廣西出臺了新的雙控措施，要求從九月份開始，對電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業(yè)實行限產(chǎn)，并給出了明確的減產(chǎn)標準。四川：暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負荷。云南：已開展兩輪限電，后續(xù)將持續(xù)加碼。工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。內(nèi)蒙古：嚴格控制企業(yè)限電時間，電價上浮不超過10%。從2021年起，內(nèi)蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無下游轉化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目。陜西：要求9-12月，新建成“兩高”項目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的“兩高”項目在上月產(chǎn)量基礎上限產(chǎn)60%，其他“兩高”企業(yè)實施降低生產(chǎn)線運行負荷、停運礦熱爐限產(chǎn)等措施，確保9月份減產(chǎn)50%。中秋節(jié)前，已有一批上市公司公告限電停產(chǎn)，9月22日晚間，又一批上市公司披露了限產(chǎn)影響。22日晚間，迎豐股份發(fā)布公告稱，為緩解煤炭庫存狀況，保障供熱、用熱企業(yè)安全有序生產(chǎn)，公司于9月22-23日臨時停產(chǎn)。9月22日晚間，晨化股份公告，受江蘇電力供應緊張的影響，公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時停產(chǎn)全部生產(chǎn)線。西大門22日晚間公告稱,由于電力供應緊張,浙江省近日對轄區(qū)內(nèi)重點用能企業(yè)實行用電降負荷，在確保安全的前提下對重點用能企業(yè)實施停產(chǎn)，預計將停產(chǎn)至9月30日。當日天原股份也發(fā)布公告表示，根據(jù)通知相關要求，公司在云南區(qū)域內(nèi)的電石基地--水富金明化工有限責任公司已階段性停產(chǎn)；大關天達化工有限公司、云南天力煤化有限公司分別按一條生產(chǎn)線安排生產(chǎn)。如該政策持續(xù)執(zhí)行，將導致公司電石產(chǎn)量減少約2.5萬噸/月。受江蘇、云南限產(chǎn)等因素影響，*ST澄星近乎全部產(chǎn)能受限。該公司公告稱，江陰本部生產(chǎn)工廠（下稱“江陰工廠”）因設備檢修及防控黃磷價格波動風險需要，決定于2021年9月23日起開始停產(chǎn)，預計于2021年10月12日左右恢復生產(chǎn)。拉閘限電實質(zhì)上是缺煤缺電，全國煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫存、各電廠煤炭庫存都肉眼可見的顯著下降。缺煤的原因如下：（1）前期煤炭供給側改革，關了一批有安全問題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應吃緊；（2）今年出口形勢很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價過高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動力不足；（3）今年煤炭進口由澳大利亞改為向其他國家進口，進口煤價大幅提高，世界煤炭價格也居高不下。事實上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國總發(fā)電量是38717億千瓦時，是美國的兩倍。同時，我國今年的外貿(mào)增長極快。海關總署最近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國外貿(mào)進出口總值3.43萬億元，同比增長18.9%，連續(xù)15個月實現(xiàn)同比正增長，進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢。前8個月，我國外貿(mào)進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。這是由于國外受疫情影響，沒有辦法正常生產(chǎn)，我國的生產(chǎn)任務由此加重，可以說2020年全年乃至2021年上半年我國幾乎以一己之力保證了全球商品供應，因此我國外貿(mào)非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進出口數(shù)據(jù)還要好得多。出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進口需求猛增，2020年底以來鋼材大幅度漲價就是鐵礦石和鐵精粉大幅漲價造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個是原材料，一個就是電力，生產(chǎn)任務加重的同時我國的電量需求持續(xù)增大。一邊，是發(fā)電需求大，然而發(fā)電成本也加大。今年以來，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動力煤價格淡季不淡，煤價大幅上揚并維持高位運行。煤炭價格高企難跌，煤電企業(yè)產(chǎn)銷成本嚴重倒掛，經(jīng)營壓力凸顯。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示 ，大型發(fā)電集團標煤單價同比上漲50.5%，而電價基本保持不變，煤電企業(yè)虧損面明顯擴大，煤電板塊整體虧損。據(jù)測算，電廠每發(fā)一度電，虧損就會超過0.1元，發(fā)1億度電就會虧損1千萬，對于那些大型發(fā)電企業(yè)來說，每個月虧損超過1億元。一邊是煤炭價格高企不下，一邊是電價浮動價格受控，電廠很難通過提高上網(wǎng)電價平衡成本，因此有的電廠寧可少發(fā)甚至不發(fā)電。另外，海外疫情的增量訂單帶來的高需求，是不可持續(xù)的。國內(nèi)因為解決增量訂單而增加的產(chǎn)能，會在未來成為壓垮大量中小企業(yè)的最后一根稻草。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無法盲目擴張，才能在未來訂單危機到來的時候，真正的保護到下游。另一邊，是實現(xiàn)完成產(chǎn)業(yè)轉型的要求刻不容緩。我國要實施落后產(chǎn)能淘汰，要供給側改革，除了為了實現(xiàn)雙碳目標，有環(huán)保的需求，還有個重要的目的——實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型，既從傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)轉向新興節(jié)能生產(chǎn)為主。最近幾年的我國一直朝著這個目標前進，只是從去年開始，由于疫情，高需求下我國高能耗產(chǎn)品生產(chǎn)任務加重。而我們國家未來很長時間都需要高效率的產(chǎn)能，那些不賺錢的產(chǎn)能就應該慢慢地退出市場，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來的主導趨勢，當前國內(nèi)很多傳統(tǒng)領域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價生存，這樣對于我國總體的競爭力不利。新項目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術環(huán)節(jié)來看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術革新和裝置改造。短期內(nèi)，為了完成我國產(chǎn)業(yè)轉型定下的目標，我國不能簡單的擴大煤炭供應，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)能耗雙控指標的主要路徑。今年以來，為實現(xiàn)雙碳目標，對“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴格，考核結果會作為當?shù)仡I導班子的工作考評依據(jù)。所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關政策。“兩高”項目即高耗能、高排放項目。按照生態(tài)環(huán)境部分類，“兩高”項目的范圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業(yè)類別。今年一季度和半年度，國家發(fā)改委還發(fā)布了能耗強度降低進度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級，被列為紅色的各個地區(qū)政府對本地區(qū)的高耗能企業(yè)的管控加碼得就會比較厲害。國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省（區(qū)）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個省（區(qū)）被列為紅色的一級預警。部分地區(qū)仍存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升等問題，在前三個季度，過度使用耗能指標。比如2020年疫情因素，各地政府向上告急，爭取了不少高能耗項目，如化纖、數(shù)據(jù)中心等，到今年下半年很多項目悉數(shù)投產(chǎn)，導致能耗總量集聚上升，有9個省市竟然雙控指標幾乎都掛紅燈。步入第四個季度，，在距離年終“大考”不到四個月的時間里，被工信部“點名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快改善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數(shù)千家企業(yè)采取了停產(chǎn)、停電等措施，讓當?shù)仄髽I(yè)頓感措手不及。限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但對于很多行業(yè)來說，今年以來經(jīng)濟形勢的變化、海外疫情的反復以及大宗商品錯綜復雜的走勢，都讓各個行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來的限產(chǎn)再度引起震蕩。對于石化產(chǎn)業(yè)來說，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過限電的情況，但“開二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前所未有的。如果長期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進一步減少訂單，使得需求端供應量更為緊縮。對于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導致高能耗化工品供應減量，以及原材料煤炭、天然氣價格持續(xù)上漲推動，預計四季度整體化工品價格將繼續(xù)上漲并沖擊高點，企業(yè)也將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴峻態(tài)勢仍將持續(xù)！據(jù)統(tǒng)計，9月至今，67種化工品種，48種產(chǎn)品同比上漲，且片堿、環(huán)氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅超20%。對水泥行業(yè)來說，當前水泥行業(yè)面臨煤炭價格過高，冬天取暖，用煤加大，煤炭、電力緊張程度難以得到緩解。今年8月以來，由于需求的持續(xù)回暖加上煤炭等原材料價格上漲的支撐，水泥價格一路走高；進入9月，多地水泥需求回暖并不明顯，但由于廣西、云南等地的雙控政策帶動限電限產(chǎn)，多地水泥企業(yè)產(chǎn)量大減，價格大幅上漲，出現(xiàn)供需雙弱的局面。對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，上半年產(chǎn)量高漲疊加全年粗鋼產(chǎn)量要同比下降的要求，下半年粗鋼產(chǎn)量大幅壓減已是預期之中的事；如今，雙控政策再度為鋼材企業(yè)帶來進一步的限產(chǎn)要求，京津冀及周邊地區(qū)也由于采暖季的到來，迎來鋼鐵產(chǎn)業(yè)的錯峰停產(chǎn)和限產(chǎn)。據(jù)調(diào)研，目前江蘇各鋼廠都接到了能耗“雙控”的指標，盡管根據(jù)各企業(yè)前8月耗能情況制定的控能指標不同，但整體力度都比較大。江蘇省內(nèi)的本輪限產(chǎn)預計將持續(xù)一個月左右時間，延續(xù)到10月15號左右，預計影響產(chǎn)量在230萬噸左右，對省內(nèi)的建筑鋼材市場影響較大。限電對于產(chǎn)業(yè)鏈的影響，無疑將持續(xù)傳導到更多環(huán)節(jié)、更多地區(qū)，也將倒逼企業(yè)進一步提效減排，這有利于促進我國綠色經(jīng)濟的發(fā)展，但在限電減產(chǎn)的過程中，是否存在一刀切、工作跑偏的現(xiàn)象？前段時間，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯一化工廠工人在網(wǎng)絡上求助：鄂爾多斯電業(yè)局近期經(jīng)常停電，甚至一天多次停電，最多的時候一天竟然停電9次。停電致使電石爐停爐，會導致石灰窯因煤氣供應不足頻繁啟停窯，加大點火作業(yè)等環(huán)節(jié)的安全隱患。由于反復停電，有時只能人為操控電石爐。此前有一臺電石爐溫度不穩(wěn)定，電石噴濺出來后把機器人燒毀了，如果當時是人為作業(yè)，后果不堪設想。對于化工行業(yè)而言，如果突然停電停爐，低負荷運行存在著很大的安全風險。內(nèi)蒙古氯堿協(xié)會一位負責人表示：反復停電，電石爐停爐再恢復生產(chǎn)難度大且易形成安全隱患。另外，與電石企業(yè)配套的PVC生產(chǎn)工藝屬于一級負荷，反復停電可能誘發(fā)氯氣泄漏事故，而因氯氣泄漏事故可能引發(fā)的整套生產(chǎn)系統(tǒng)及人身安全事故無法評估。正如上述化工廠工人所言，頻繁停電“工作沒法干不說，安全也沒了保障”。面對不可避免的新一輪原料震蕩、用電缺口以及可能存在的“跑偏”現(xiàn)象，國家也做了一番保供穩(wěn)價的舉措。聯(lián)合開展能源保供穩(wěn)價督導工作督導工作以現(xiàn)場督導為主，重點督導有關省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實情況，核增和釋放先進產(chǎn)能情況，有關項目建設投產(chǎn)手續(xù)辦理情況，發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況，中長期合同履約情況，煤炭生產(chǎn)、運輸、交易、銷售環(huán)節(jié)價格政策執(zhí)行情況，燃煤發(fā)電“基準價＋上下浮動”市場化價格機制落實情況。針對釋放先進產(chǎn)能中企業(yè)遇到的困難和問題，督導工作將深入企業(yè)和相關部門，推動落實“放管服”各項要求，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決影響產(chǎn)能釋放的突出問題，通過采取并行辦理相關手續(xù)等措施，努力增加煤炭供應，保障人民群眾生產(chǎn)生活用煤需求。近日，國家發(fā)展改革委將組織相關省區(qū)經(jīng)濟運行部門、面向東北區(qū)域主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)、保供煤礦和東北地區(qū)重點發(fā)電供熱企業(yè)，集中補簽采暖季煤炭中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占用煤量的比重提高到100%。此外，為切實保障國家出臺的一系列能源保供穩(wěn)價措施落實落地、取得成效，近期，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合派出督導組，重點督導煤炭增產(chǎn)增供政策落實、核增和釋放先進產(chǎn)能、項目建設投產(chǎn)手續(xù)辦理，以及煤炭生產(chǎn)、運輸、交易、銷售等各環(huán)節(jié)價格政策執(zhí)行情況，努力增加煤炭供應，保障人民群眾生產(chǎn)生活用煤需求。從國家發(fā)改委了解到，為做好煤炭保供穩(wěn)價工作，保障煤炭、煤電安全穩(wěn)定供應，有關部門要求完善燃煤電廠安全存煤制度，降低旺季電廠存煤標準，守牢7天存煤安全底線。目前，國家發(fā)展改革委、國家能源局已建立電煤保供工作專班，將實行淡旺季差別化存煤制度的電廠納入重點保障范圍，確保牢牢守住電廠7天安全存煤底線。電廠運行過程中電煤庫存可用天數(shù)低于7天時，立即啟動重點保供機制，相關部門和重點企業(yè)將在煤源、運力等方面予以重點協(xié)調(diào)保障。這場制造業(yè)“地震”難以避免，然而隨著泡沫過去，上游會逐步降溫，大宗商品也會降價，出口數(shù)據(jù)會下降是必然的（如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險的。）這其中的平衡，只有中國這樣經(jīng)濟恢復最好的國家，才能做好取舍。欲速則不達，這就是國家對制造業(yè)的潛臺詞，控能耗，不僅僅是碳中和的要求，更是國家保護制造業(yè)的良苦用心。
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