• 產(chǎn)業(yè)集中度高

2000年以來(lái)，日本鋼鐵行業(yè)通過(guò)企業(yè)間的整合和重組提高產(chǎn)業(yè)集中度。2002年，川崎制鐵與日本鋼管（NKK）合并成為JFE集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱：JFE），之后在2012年新日鐵和住友金屬合并成為日本最大的鋼企新日鐵住金公司。日本鋼鐵行業(yè)試圖通過(guò)整合來(lái)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)重組減少冗余，從而提高全球競(jìng)爭(zhēng)力。即使是最近，日本政府也鼓勵(lì)該行業(yè)繼續(xù)重組。受嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)影響，新日鐵住金公司于2019年1月1日起正式對(duì)日新制鋼實(shí)施全資子公司化，并于2019年4月1日正式更名為日本制鐵公司（以下簡(jiǎn)稱：日本制鐵），日新制鋼更名為日鐵日新制鋼。受日本制鐵業(yè)績(jī)大幅下滑以及日鐵日新制鋼經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻影響，2019年10月，日本制鐵和日鐵日新制鋼簽訂合并協(xié)議并于2020年4月1日起正式合并，從而進(jìn)一步實(shí)施一體化運(yùn)營(yíng)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。受此影響，目前日本長(zhǎng)流程鋼企僅有三家，分別是日本制鐵、JFE和神戶制鋼公司。日本制鐵是日本最大的鋼企，2019年粗鋼產(chǎn)量達(dá)4757萬(wàn)噸，占日本粗鋼產(chǎn)量的47.9%。2019年，這三家鋼企的粗鋼產(chǎn)量合計(jì)8180萬(wàn)噸，占日本粗鋼產(chǎn)量的82.4%。

•  技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)

日本鋼企在技術(shù)創(chuàng)新方面一直保持高投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)一直是其工作重點(diǎn)。各大鋼企都擁有獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)，研發(fā)人員的數(shù)量也不斷增加，并對(duì)研發(fā)體制進(jìn)行分層，分為中長(zhǎng)期的前瞻性研究、基礎(chǔ)性研究和短期的產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)。近五年，日本制鐵和JFE共申請(qǐng)專利10721項(xiàng)。2019財(cái)年日本制鐵的研發(fā)投入達(dá)735億日元，占銷售收入的比重為1.2%。

為滿足用戶多樣化的需求，2019年日本鋼企穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)。薄板方面，重點(diǎn)開發(fā)汽車用超高強(qiáng)鋼產(chǎn)品，具有優(yōu)異沖壓生產(chǎn)率、淬火后強(qiáng)度達(dá)1500MPa級(jí)鍍鋅鋼板，以及適用于低成形性、980MPa及更高強(qiáng)度的高強(qiáng)鋼板的沖壓成型方法和焊接方法。電工鋼方面，重點(diǎn)開發(fā)硅梯度磁性材料。厚板方面，重點(diǎn)開發(fā)超大型原油運(yùn)輸船用高延展性和免漆高耐腐蝕鋼板、高耐鹽大氣腐蝕鋼板、可替代SUS316的雙相不銹鋼（23Cr-5Ni-1Mo-N），以及用于復(fù)合鋼板生產(chǎn)的30kW大功率真空激光焊接技術(shù)。鋼管方面，重點(diǎn)開發(fā)加氫站用新型鋼制蓄能器、具有更高強(qiáng)度和耐蝕性的新型雙相不銹鋼無(wú)縫管。此外，2019年，以人工智能和物聯(lián)網(wǎng)為代表的先進(jìn)IT技術(shù)在日本鋼企的引進(jìn)取得進(jìn)展。日本制鐵利用新推出的平臺(tái)（NS-FIGTM）進(jìn)行高級(jí)數(shù)據(jù)分析并開發(fā)人工智能，旨在將高級(jí)IT部署到供應(yīng)鏈和工程鏈中。JFE引入一種基于人工智能的系統(tǒng)，該系統(tǒng)能提前12小時(shí)分析高爐溫度，對(duì)高爐管理非常有用。

• 海外擴(kuò)張能力強(qiáng)

日本汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大海外生產(chǎn)，增加了在當(dāng)?shù)夭少?gòu)原材料的需求。為此，日本鋼企紛紛在海外建立鋼材生產(chǎn)基地和加工中心，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)。目前，日本制鐵已形成2100萬(wàn)噸規(guī)模的全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，主要面向汽車、資源能源和基礎(chǔ)設(shè)施三個(gè)領(lǐng)域。2018財(cái)年，該公司海外市場(chǎng)銷售占比高達(dá)34%，其中，亞洲市場(chǎng)占比最大（62%），其次是北美市場(chǎng)（13%），南美、歐洲緊隨其后，分別占比9%和8%。日本制鐵在海外有19家板材公司、15家管材和建材公司、5家汽車及機(jī)械零部件公司和9家棒線材加工中心。同樣，JFE的產(chǎn)品40%以上銷往海外市場(chǎng)。2018財(cái)年，該公司海外市場(chǎng)銷售占比高達(dá)44%，亞洲市場(chǎng)占比最大 （38%），其次是美洲市場(chǎng)（3%）。目前，JFE在中國(guó)、泰國(guó)、越南、印度尼西亞、印度、墨西哥、美國(guó)、巴西等國(guó)家建立了生產(chǎn)基地，在東南亞、中國(guó)、美洲分別成立了11家、10家和2家合資企業(yè)，在中國(guó)和美洲分別設(shè)立了4家鋼材加工中心。另外，該公司與蒂森克虜伯鋼鐵歐洲公司就汽車板生產(chǎn)達(dá)成合作協(xié)議。此外，神戶制鋼在海外設(shè)立了8家線材深加工基地和3家鋼材生產(chǎn)基地。在歐洲，神戶制鋼通過(guò)與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)伙伴合作，提供與日本本土產(chǎn)品相同質(zhì)量的產(chǎn)品。

在國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)不樂(lè)觀的背景下，日本鋼企繼續(xù)推進(jìn)海外投資。為滿足電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，2019年8月26日，JFE旗下JFE化學(xué)與寶山鋼鐵旗下全資子公司寶武炭材料科技成立合資公司。2019年12月16日，日本制鐵和安賽樂(lè)米塔爾共同完成對(duì)印度埃薩鋼鐵公司的收購(gòu)。今年1月，JFE與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)旗下廣東韶鋼松山合資設(shè)立寶武杰富意特殊鋼有限公司。在謀求現(xiàn)有海外業(yè)務(wù)收益最大化的同時(shí)，為切實(shí)捕捉發(fā)展機(jī)會(huì)，JFE于4月1日設(shè)立海外業(yè)務(wù)中心。

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